دیو ناشنوا است و والی نابینا. آنها شاهد یک قتل بودند، اما این دیو بود که به او نگاه می کرد و والی بود که گوش می داد.

دکتر رابرت نویل یک واکسن آزمایشی ساخته است که او را به تنها بازمانده مصون از یک فاجعه بیولوژیکی تبدیل می کند. گروهی از جهش یافته های قاتل علم را مقصر وضعیت خود می دانند و تلاش می کنند او را بکشند.

مردی از کما بیدار می شود و متوجه می شود که توانایی روانی دارد.

«پاپیون» (استیو مک کویین) کسی است که جرم خود را قبول ندارد، به همراه دوستش «لوییس دگا» (داستین هافمن) که به تازگی به جرم جعل اسناد به زندان افتاده به دنبال فرار از زندان فرانسه هستند.

یکی از سلاطین قاچاق مواد مخدر که به دام مأموران افتاده، پس از گریز، ترتیب یک حمله به عامل دستگیری اش را می دهد، که از دوستان «جیمز باند» (دالتن) است. «باند» نیز برای انتقام جویی به تعقیب او می پردازد و در نهایت امپراتوری اش را متلاشی می کند.

توطئه ی فدراسیون و متحد خود سرش سیاره ی «سونا» برای تغییر مکان یک جامعه ی کوچک و بی آزار کشف می شود. فرمانده سفینه ی «انترپرایز»، «پیکارد» (استوارت)، و مشاوران نظامی اش نیز وارد عمل می شوند و می کوشند تا این توطئه را نقش بر آب کنند...